Zertifikatslehrgang Financial Modelling, Valuation and M&A – Modul LBO-Strukturierung

Termin: 12. bis 14.03.2024, 16:30 - 19:30 Uhr

Die Planung von LBOs ist komplex und herausfordernd: Wie ermittelt man einen angemessenen Kaufpreis? Welche Arten von Fremdkapital sollen genutzt werden? Wie interagieren Verschuldungsgrad, Ratings und Zinssätze? Welche Rendite können die verschiedenen Kapitalgeber erwarten? Wie lässt sich die geplante bzw. erzielte Rendite in operative Wertsteigerung und „Financial Engineering“ zerlegen?
Wir diskutieren mit Ihnen diese vielfältigen Anforderungen und erarbeiten mit Ihnen gemeinsam die korrekte praktische Umsetzung in einem Excel-basierten LBO-Modell.

Hier gelangen Sie zum Gesamtpaket des Zertifikatslehrgang Financial Modelling, Valuation and M&A

• Vermittlung der LBO-Grundlagen: PE-Fonds-Strukturen, Vergütungssysteme und Anreize, Unterschiede zu „normalen“ Unternehmen
• Multiple-Bewertung: Bestimmung von Entry-/Exit Werten, mögliche Fehlerquellen
• Planung der Uses & Sources of Funds
• Fremdkapitalplanung: Fixe vs. „cash sweep“ Tilgung; Laufzeiten; Zinssätze; Senioritäten
• Optimierung der Finanzstruktur: Rating, Covenants und Finanzierungskosten
• IRR-Berechnung und Performance-Zerlegung
• Sensitivitätsanalysen und Plausibilitätschecks

• Einführung und weiterführende Diskussion zu spezifischen LBO-Problemstellungen
• Vertiefung von praxisnahen LBO-spezifischen Modellierungstechniken
• Ausbau der allgemeinen Excel-Kenntnisse zur effizienten Modellierung
• Gemeinsame Entwicklung eines integrierten Excel-basierten LBO-Modells

Um am Online-Workshop teilzunehmen, benötigen die Teilnehmer einen Rechner oder ein Mobilgerät mit stabiler Internetverbindung, Kopfhörer und Mikrofon bzw. ein Headset für die Audio-Übertragung. Alternativ können Sie sich auch per Telefon einwählen.

Das Webinar wird mit ZOOM durchgeführt.

Bitte beachten Sie, dass die Buchung nur die in der Anmeldung aufgeführten Personen zur Teilnahme berechtigt.